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NvidiaのJensen Huangが2029年のメモリチップ過剰供給への懸念を一蹴
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要点
Nvidia CEOのJensen Huangは2026年10月22日、CNBCに対して2029年までにメモリチップの過剰供給の兆候は見られないと述べた。これはサムスン、SK Hynix、マイクロンの株価の急落を引き起こすきっかけとなった理論に異を唱えるものである。ベルリンのNvidiaのGTC会議で講演したHuangは、高帯域幅メモリ(HBM)の需要は増加し続け、より多くのメモリが利用可能になることは危険ではなく有益だと述べた。
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Nvidia CEOのJensen Huangは2026年10月22日、メモリチップの供給が2029年までに需要を上回るとは予想していないと述べた。これは1週間以上チップ株を揺るがした筋書きに直接矛盾している。ベルリンのNvidiaのGTC開発者会議の傍らでCNBCに述べたHuangは、2029年のメモリ過剰供給の予測を支持する証拠は見ていないと述べた。
ベルリンでHuangが述べたこと
ベルリンの発言をカバーした韓国のメディアSBSによると、メモリの過剰供給が2029年に発生する可能性があるかどうかを直接質問されたとき、Huangはそうは思わないと述べた。Huangは、特にAIアクセラレータで使用される高帯域幅メモリ(HBM)を含むメモリの需要は横ばいになるのではなく拡大し続けると主張した。
メモリの真の美しさは、より多く持っているほど良いということです。
ベルリンのコメントもカバーした韓国の経済紙Hankyungは、HuangがHBMは今後数年間使用され続けると述べたと報道した。SBSは別に、HuangがNvidiaがLPDDRの大量購入を計画していると述べたと報道した。LPDDRは企業がデータセンターに展開している低電力メモリタイプである。News1 Koreaのレポートも同様の内容を掲載し、Huangがより多くのメモリが良いと述べたことを指摘した。
メモリ株がなぜ下落していたのか
Huangのコメントはメモリチップ株の急落の後に続いた。ソウルを本拠地とするDigitalTodayは、5つの取引セッションの間に、SK Hynixの株式が26%下落し、Samsung Electronicsが22%下落し、Micronが約11%下落したと報道した。2026年10月15日に発表され10月23日に更新されたレポートでは、これら5つのセッションの正確なカレンダー日付は指定されていない。米国の金融メディアである24/7 Wall St.は10月20日のさらなる動きを報道した。その日、SK Hynixは4%下落し、SanDiskは3%下落し、Micronは単一セッションで2%下落した。これはソウルのKospiインデックスの広範な売却に関連していた。
DigitalTodayは悲観論の一部をソウル国立大学の教授とKorea Semiconductor Industry Associationの幹部を引用した新聞コラムにまで遡った。彼らは、現在の投資スーパーサイクルが2030年を超えて成熟すると、新しいメモリ供給が急増し、後の低迷のリスクが高まると主張していた。同じレポートは、Elon Muskが別に、中国が2028年までに大規模にメモリチップを生産できるようになると述べたことを指摘しており、不安を増していた。
| 会社 | 変動 | 期間 | 出所 |
|---|---|---|---|
| SK Hynix | -26% | 5つの取引セッション(DigitalTodayレポート、10月15〜23日ウィンドウ) | DigitalToday |
| Samsung Electronics | -22% | 5つの取引セッション(DigitalTodayレポート、10月15〜23日ウィンドウ) | DigitalToday |
| Micron Technology | -11% | 5つの取引セッション(DigitalTodayレポート、10月15〜23日ウィンドウ) | DigitalToday |
| SK Hynix | -4% | 10月20日(単一セッション) | 24/7 Wall St. |
| SanDisk | -3% | 10月20日(単一セッション) | 24/7 Wall St. |
中国要因:CXMT
セクターへの圧力の第2の源は中国の製造業者ChangXin Memory Technologies(CXMT)であり、DigitalTodayによると、新しいアーキテクチャに基づいたサーバーメモリ製品の計画を発表した。この発表は、CXMTがサムスン、SK Hynix、マイクロンとの技術格差を縮めてグローバル市場シェアを取得できるという懸念を復活させた。
ベルリンでCXMTについて質問されたHuangは、SBSのレポートによると、Nvidiaは競争するメモリサプライヤーに対してオープンな姿勢を保っていると述べた。Hankyungはまた、HuangがChina's幅広い半導体製造能力を賞賛し、協力の余地があると示唆したと報道した。
DigitalTodayは、市場が過剰反応している可能性があると述べたアナリストを引用した。新しいメモリファブを建設するには通常3〜5年かかり、製品アーキテクチャを発表することは大量生産に必要な利回りを保証しない。
まだ明確でないこと
レビューされたソースには、CXMTやサムスン、SK HynixからのHuangの具体的な発言に対する公式な回答は含まれておらず、ベルリンのコメント以降、更新された2029年の供給予測を発表した企業はない。DigitalTodayによって要約された2030年以上のスーパーサイクル議論を提起した元のコラムは、公式な業界予測ではなく意見作品だった。
よくある質問
- Jensen Huangが2029年について正確に何と言ったのですか?
- 2026年10月22日のベルリンでのNvidiaのGTC会議で、HuangはCNBCに、2029年までにメモリチップが過剰供給されるとは予想していないと述べ、HBMなどのメモリの需要は横ばいになるのではなく増加し続けると述べた。
- 2026年10月になぜメモリチップ株は下落したのですか?
- DigitalTodayによると、SK Hynix、Samsung Electronics、Micronの株式は、2026年10月15日から10月23日の間に報告された5つの取引セッションで急激に下落した。これは、2030年代の可能なメモリ供給の急増を警告する新聞コラムと、中国のCXMTが確立された製造業者との技術格差を埋める可能性があるという懸念によって引き起こされた。
- CXMTとは何ですか?
- ChangXin Memory Technologies(CXMT)は、2026年10月に新しいサーバーメモリ製品アーキテクチャを発表した中国のメモリチップメーカーであり、DigitalTodayはセクター全体の売却の1つのきっかけとして報道した。
- HuangはCXMTからの購入について何か述べましたか?
- SBSのベルリンインタビューのレポートによると、HuangはNvidiaがCXMTからの特定の購入にコミットせずに、競争するメモリサプライヤーに対してオープンな姿勢を保っていると述べた。
- Huangの見解はアナリストと共有されていますか?
- DigitalTodayは、一部のアナリストが過剰供給への恐れは過度だと考えていることを報道した。新しいメモリファブは建設に3〜5年かかり、製品設計を発表しても大量生産の利回りは保証されないと指摘している。
世界はどう伝えているか
- 韓国語韓国のメディア(Hankyung、News1、DigitalToday)は、サムスンとSK Hynixの直接的な利害関係をめぐるストーリーとして構成し、株価へのダメージ、2029/2030年の過剰供給への懸念を煽った国内意見欄、および国内チップメーカーへの安心感としての中国のCXMTに関するHuangの発言を強調した。
出典
- Hankyung — Jensen Huang on HBM demand and CXMT openness at GTC Berlin
- News1 Korea — "No Memory Oversupply in 2029... More Memory, the Better"
- SBS News (English) — Jensen Huang: No memory oversupply in 2029, open mind on CXMT
- 24/7 Wall St. — SK Hynix Sinks 4% as Seoul Selloff Revives AI Spending Fears
- DigitalToday — Why Samsung and SK Hynix shares tumbled: China chase and oversupply fears
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