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Nvidia的詹森·黃駁斥2029年記憶體晶片過剩的擔憂
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圖片: The White House · Public domain · Wikimedia Commons重點
Nvidia首席執行官詹森·黃於2026年10月22日告訴CNBC，他認為沒有跡象表明2029年記憶體晶片會過剩，這推翻了一個曾引發三星、SK海力士和美光股票急劇下跌的理論。黃在Nvidia位於柏林的GTC大會上表示，高頻寬記憶體(HBM)的需求將持續上升，擁有更多記憶體是有益的，而非風險。
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Nvidia首席執行官詹森·黃於2026年10月22日表示，他不認為記憶體晶片供應會在2029年超過需求，這直接與曾令晶片股票在一周多內震盪的情景相悖。黃在Nvidia位於柏林的GTC開發者大會期間接受CNBC採訪時表示，他看不到任何證據支持2029年記憶體過剩的預測。
黃在柏林說了什麼
根據報道柏林言論的南韓媒體SBS，當被直接問及2029年是否會出現記憶體過剩時，黃表示他不認為會發生。黃辯稱，記憶體的需求，尤其是用於AI加速器的高頻寬記憶體(HBM)，將持續擴張而非趨於平穩。
記憶體的真正魅力在於擁有越多越好。
— Nvidia首席執行官詹森·黃，2026年10月22日於柏林（來源：SBS）同樣報道柏林言論的南韓商業日報《Hankyung》報導，黃表示HBM將在未來數年內繼續被使用。SBS另外報導，黃表示Nvidia計劃持續購買大量LPDDR，這是該公司在數據中心部署的低功耗記憶體類型。News1 Korea的報導帶有相似觀點，指黃表示更多記憶體更好。
記憶體股票為何下跌
黃的言論是在記憶體晶片股票急劇下跌之後發表的。位於首爾的媒體DigitalToday報導，在五個交易日內，SK海力士股票下跌26%，三星電子下跌22%，美光下跌約11%；該報告於2026年10月15日發佈，於10月23日更新，但未指明這五個交易日的確切日期。美國金融媒體《24/7 Wall St.》報導了10月20日的進一步下跌，當時SK海力士下跌4%，SanDisk下跌3%，美光在單一交易日內下跌2%，該媒體將這一動向與首爾Kospi指數的更廣泛拋售掛鉤。
DigitalToday將部分悲觀情緒歸因於一篇引述首爾國立大學教授和韓國半導體產業協會高管觀點的報紙專欄。他們辯稱，一旦當前投資超級周期在2030年後成熟，新記憶體供應可能激增，增加後期下行的風險。同一報告指出，埃隆·馬斯克另外表示，中國到2028年將能大規模生產記憶體晶片，加劇了不安。
2026年10月報告的記憶體晶片股票變動| 公司 | 變動 | 期間 | 來源 |
|---|
| SK海力士 | -26% | 五個交易日（DigitalToday報告，10月15–23日窗口） | DigitalToday |
|---|
| 三星電子 | -22% | 五個交易日（DigitalToday報告，10月15–23日窗口） | DigitalToday |
|---|
| 美光科技 | -11% | 五個交易日（DigitalToday報告，10月15–23日窗口） | DigitalToday |
|---|
| SK海力士 | -4% | 10月20日（單一交易日） | 24/7 Wall St. |
|---|
| SanDisk | -3% | 10月20日（單一交易日） | 24/7 Wall St. |
|---|
中國因素：CXMT
對該行業造成第二個壓力來源的是中國製造商長鑫存儲技術有限公司(CXMT)，根據DigitalToday報導，該公司宣佈了基於新架構的服務器記憶體產品計劃。該宣佈重新引發了人們的擔憂，即CXMT可能縮小與三星、SK海力士和美光的技術差距，並搶奪全球市場份額。
根據SBS的報導，當被問及CXMT時，黃表示Nvidia仍對競爭性記憶體供應商持開放態度。《Hankyung》報導，黃還稱讚了中國更廣泛的半導體製造能力，並暗示他看到了合作的空間。
DigitalToday引述分析師的觀點，稱市場可能反應過度：建設新的記憶體製造廠通常需要三到五年，宣佈產品架構並不能保證大規模生產所需的產量。
尚不明確的事項
所審查的任何來源都不包括CXMT、三星或SK海力士對黃具體言論的正式回應，也沒有公司在柏林評論發表後發佈更新的2029年供應預測。如DigitalToday總結的那樣，提出2030年後超級周期論證的原始專欄是評論文章，而非官方行業預測。
常見問題
- 詹森·黃對2029年究竟說了什麼？
- 在2026年10月22日Nvidia在柏林舉辦的GTC大會上，黃告訴CNBC，他不認為記憶體晶片到2029年會過剩，稱HBM等記憶體的需求將持續增長而非趨於平穩。
- 2026年10月記憶體晶片股票為何下跌？
- 根據DigitalToday，SK海力士、三星電子和美光股票在2026年10月15日至23日期間報告的五個交易日內急劇下跌，原因是一篇報紙專欄警告2030年代可能出現記憶體供應激增，以及對中國CXMT可能縮小與老牌製造商技術差距的擔憂。
- CXMT是什麼？
- 長鑫存儲技術有限公司(CXMT)是一家中國記憶體晶片製造商，於2026年10月宣佈了新的服務器記憶體產品架構，DigitalToday將其報導為行業範圍內拋售的一個觸發因素。
- 黃有沒有說過關於向CXMT採購的事情？
- 根據SBS對柏林採訪的報導，黃表示Nvidia仍對競爭性記憶體供應商持開放態度，但未承諾從CXMT進行具體採購。
- 黃的觀點是否得到分析師的認同？
- DigitalToday報導，一些分析師認為過剩擔憂被誇大了，指出新記憶體製造廠需要三到五年才能建成，宣佈產品設計並不能保證大規模生產的產量。
世界如何講述
- 韓文南韓媒體（《Hankyung》、News1、DigitalToday）圍繞三星和SK海力士面臨的直接威脅構建報導，強調股價下跌、加劇2029/2030年過剩擔憂的本地評論文章，以及黃對中國CXMT的言論為本土晶片製造商帶來的寬心。
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